Contrato vinculante, operación pendiente
Deoleo SA y otros socios han firmado con Aceites del Sur - COOSUR y Dcoop un contrato vinculante sobre aproximadamente el 91,99% de Deoleo Holding, según la comunicación del 5 de noviembre a la CNMV. Incluye toda la participación del 50,99% de la cotizada. Otros socios pueden adherirse hasta alcanzar el 100%.
Valor del negocio y cobro de la cotizada
Los 520 millones de euros son el valor de empresa del 100% de Holding. No son el importe que cobraría Deoleo SA: el precio final depende de deuda, capital circulante y otros ajustes.
La sociedad ofrece una estimación ilustrativa de 190 a 200 millones por su participación, antes de la retención en garantía. Advierte que el importe final puede quedar fuera de esa horquilla. Si se vende el 100%, la retención atribuible a Deoleo SA tendría un máximo aproximado de 40,8 millones, por una contingencia fiscal italiana ya comunicada.
Qué falta y qué pueden seguir los lectores
La operación requiere autorizaciones de competencia en España y Estados Unidos, de inversión extranjera en Italia y aprobación de la junta de Deoleo SA. La empresa estima entre seis y ocho meses para las autorizaciones; es una previsión, no una fecha de cierre.
Ole Investments, con el 56,96% de la cotizada, se ha comprometido a votar a favor; la junta todavía no ha aprobado la venta. También existe una condición relativa a las licencias Bertolli con Mizkan.
El documento de la CNMV detalla las condiciones. La convocatoria de la junta, aún sin fecha anunciada en esta comunicación, y las posteriores notificaciones permitirán comprobar si se cumplen y cuándo se cierra la operación.
